Σε έκδοση πενταετούς ομολόγου προχωρά η Ελλάδα, μαζί με πρόσκληση σε κατόχους στους κατόχους των ομολόγων που λήγουν το 2019 με στόχο την επέκταση της ωρίμανσης.
Η διαδικασία έκδοσης του πενταετούς ομολόγου είναι αυτή του κοινοπρακτικού δανείου μέσω βιβλίων προσφορών που άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας και θα κλείσει σήμερα, Τρίτη, οπότε και θα ανακοινωθούν τόσο το επιτόκιο δανεισμού καθώς και το ύψος των προσφορών που θα συγκεντρώσει η έκδοση.
Το ελληνικό δημόσιο καλεί τους κατόχους ομολόγων που λήγουν το 2019 να ανταλλάξουν τους τίτλους που κατέχουν προς το 102,6% της ονομαστικής αξίας του κάθε ομολόγου με τους νέους τίτλους, λήξεως 2022, αλλά και σε νέους επενδυτές. Ανάδοχοι της έκδοσης ανέλαβαν οι: BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC και Merrill Lynch.
Το βιβλίο προσφορών παρέμεινε ανοιχτό ως χθες, ενώ «στοίχημα» θα αποτελέσει το επιτόκιο, καθώς ζητούμενο είναι να είναι μικρότερο από το 4,95% του αντίστοιχου ομολόγου του 2014. Στόχος, είναι να συγκεντρωθούν από τις προσφορές, αλλά και τις ανταλλαγές των ομολόγων λήξεως 2019 περίπου 4 δις. ευρώ.
