Στην έκδοση ομολόγου 79 εκατ. ευρώ και απόδοσης 3,333% με ιδιωτική τοποθέτηση προχώρησε η Ελληνικά Πετρέλαια. Ειδικότερα, οι νέες ομολογίες, πλήρως εγγυημένες από την εταιρεία, προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή διάθεσης 106%, που αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος έκδοσης €79 εκατ. και απόδοση 3,333% και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Όπως αναφέρουν τα ΕΛΠΕ, η έκδοση νέων ομολογιών θα αποτελεί μέρος των υφιστάμενων ομολογιών λήξης Οκτωβρίου 2021 και συμβάλλει στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς η απόδοση της Τοποθέτησης είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις αρχικές ομολογίες και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων, με τη συμμετοχή διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών.
Η εκκαθάριση της Τοποθέτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2017.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και συγκεκριμένα την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, μέρος του οποίου αφορά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η EBRD ανακοίνωσε ότι επενδύει 28.3 εκατομμύρια ευρώ στην έκδοση του εταιρικού ομολόγου.
