Η έκδοση του ομολόγου εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη Eurobank υπερκαλύφθηκε σχεδόν 6 φορές, με το 93% της ζήτησης να προέρχεται από ξένους επενδυτές.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 12 Μαρτίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης από τις 12 Μαρτίου 2029 (5.25NC4.25) και προσφέρει ετήσιο τοκομερίδιο 3,25%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 12 Δεκεμβρίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου στην αγορά Euro MTF.
Η έκδοση αυτή συνάντησε εξαιρετική αποδοχή από τους επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να φτάνει τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό επέτρεψε στη Eurobank να αντλήσει 600 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 125 μ.β., από 155 μ.β. στην αρχική προσφορά.
Η διαδικασία προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, με την Τράπεζα να συγκεντρώνει εντολές από 165 διαφορετικούς επενδυτές. Οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν το 93% της συνολικής ζήτησης, με ιδιαίτερη συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (40%), τη Γαλλία (14%), τη Γερμανία (13%) και την Ιταλία (9%).
Στη διανομή, το 68% των επενδυτών ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων, το 19% Τράπεζες και Ιδιωτικές Τράπεζες, το 6% Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και το 5% Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στη διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις
